华为苹果同日对决，背后还有中韩面板之争
华为苹果同日对决，背后还有中韩面板之争
文 | 吕栋 编辑 | 张广凯
北京时间今天晚上（5 月 7 日），苹果不出意外将会推出该公司史上首款配备 OLED 显示屏的 iPad 产品。而几乎在同一时间，华为也将会在迪拜举办发布会，面向全球市场推出全新 MateBook 系列和全新 MatePad 系列平板电脑，这些产品很有可能也都将搭载 OLED 屏幕。
根据调研机构 Canalys 最新发布的数据，今年一季度，苹果以 35.6% 的份额仍然位居全球平板市场第一，但出货量同比大跌 13.9%，而华为以 8.3% 的份额排名第三，出货量猛涨超 70%。就在上个季度，华为平板 10 余年来首次超越苹果成为中国市场第一，0.3 个百分点的份额差距让竞争白热化。
而不为外界所熟知的是，华为苹果两家巨头同日对决背后，还隐藏着一场面板产业战争。
两个月前，三星投资超 200 亿的 8.6 代 OLED 面板产线举行了设备搬入仪式，想以此应对中国面板厂商的步步紧逼。而仅仅 20 天后，京东方投资 630 亿的 8.6 代 OLED 面板产线也宣布奠基，凸显出对三星的紧追不舍。而两大巨头此次投建的产线，都聚焦平板和 PC 等 IT 领域。
不仅如此，市场上近期还传出，与京东方并称 " 国产面板双子星 " 的 TCL 华星，也将在年内投资 630 亿加入 8 代 OLED 生产线的竞逐。但 TCL 方面 5 月 6 日回应观察者网称，该公司目前没有 8 代 OLED 产线投资计划，考虑到下游需求和产业链等因素，会秉持审慎态度推进。
华为和苹果平板产品
京东方再砸 630 亿，紧追三星
此次京东方 630 亿投建的第 8.6 代 AMOLED 产线，是中国首条高世代产线。所谓世代，指的是面板玻璃基板尺寸，世代越高尺寸越大。在此之前，京东方已在国内投建四条柔性 AMOLED 产线，分别是鄂尔多斯的 5.5 代线，以及成都、重庆和绵阳的 6 代线，总投资近 2000 亿元。
受制于良率和成本，平板和笔记本应用 OLED 面板要比手机更晚。直到去年 9 月，华为才在国内推出全球首款大尺寸柔性 OLED 平板，而后又在今年 4 月推出全球首款柔性 OLED 笔记本。这其中平板的屏幕由京东方和维信诺供应，市场普遍认为京东方也将供货华为 OLED 笔记本。
从投建时间来推断，京东方向华为、苹果、vivo 等厂商供应的 OLED 面板，应该都来自于已投产的四条 AMOLED 产线。这就不免让外界产生疑问，既然这些产线已经可以为手机、平板和笔记本供货，为何还要斥巨资建设更大尺寸的 8.6 代生产线？
答案在于切割效率：玻璃基板面积越大，制造大尺寸面板的效率越高。也就是说，相比现有的 6 代线，8.6 代线的切割效率更高。以 13.3 英寸面板为例，如果 6 代产线每年可以生产 450 万片 13.3 英寸平板电脑面板，那 8.6 代设备就可生产高达 1000 万片，产能实现翻番。
图源：三星官网
京东方也在公告中提及，第 8.6 代 AMOLED 生产线能大幅提升中尺寸 OLED 产品切割效率，降低生产成本，" 通过投资本项目，京东方将建设全球首批高世代 AMOLED 半导体显示生产线，有望同步国际同业所推出产品，抢占高世代 AMOLED 半导体显示‘蓝海’的战略机遇。"
京东方所说的 " 国际同业 "，指的应该就是韩国面板龙头三星。去年 4 月，三星宣布将投资 4.1 万亿韩元（约合人民币 215 亿元）建设 8.6 代 OLED 面板产线。今年 3 月初，三星显示举行了 8.6 代 IT 用 OLED 面板设备搬入仪式，计划在年内完成蒸镀机等主要设备的安装调试。
按照三星的预期，该公司第 8.6 代 IT 用 OLED 产线将在 2026 年 2 月量产，而京东方的产线预计将在 2026 年底量产，双方量产的时间差距在一年内。而三星目前的投资规模之所以小于京东方，一大原因可能是三星的产线是由过去生产液晶显示器（LCD）的生产线改造而来。
中企步步紧逼，韩国还想做 " 第一 "
在电视用的大尺寸 OLED 领域，三星之前已经布局，这次投建 IT 用 8.6 代线，则有多重考虑。
一方面是想率先开拓 OLED 面板的更多应用领域，形成全尺寸覆盖，守好苹果这个大客户。
长期以来，苹果在新技术导入方面走在行业前列，许多中尺寸 OLED 技术的开发与讨论也与苹果在中尺寸产品采用 OLED 面板的计划高度相关。随着华为、苹果相继将 OLED 应用到 iPad 等 IT 产品上，面向 IT 用的 8.6 代 OLED 技术已成为下一个重要战场，三星自然想抢占先机。
中国电子视象协会秘书长董敏向观察者网指出，苹果和华为是全球性消费电子领导品牌，随着两家相继发布 OLED 平板等产品，意味着未来领先品牌的旗舰产品一定会是 OLED 面板。而随着三星、京东方重金投入 8.6 代线，未来上游和终端侧都会全力推动 OLED 产品的应用。
三星显示举行 8.6 代 IT 用 OLED 面板设备搬入仪式
调研机构 Omdia 数据显示，2022 年 OLED 笔记本面板出货量约 600 万片，同比增长 19%；2027 年 OLED IT 市场的占比预计将提升到 23.6%。DSCC 的数据显示，到 2026 年 OLED 在高端 IT 市场将以 51% 的年复合增长率提升至 4400 万片，IT OLED 市场规模预计将达 36 亿美元。
三星的另一考虑，则是想通过抢先布局应对中国厂商的步步紧逼。在液晶显示（LCD）领域取胜后，中国厂商正迅速攻向三星主导的 OLED 领域，其中手机用的小尺寸 OLED 首当其冲。
早在 2019 年，三星 AMOLED 智能手机面板全球市占率高达 85.2%，LGD 为 2.7%，彼时两家韩企曾向华为 P40 和 Mate40 系列供货。然而 4 年过去，在京东方、维信诺、天马等中企冲击下，2023 年韩企份额收缩至 56.8%，中企的份额暴涨至 43.2%，双方分庭抗礼之势已现。
也正因此，在去年三星宣布将投建 8.6 代 OLED 产线时，韩媒就分析称随着中企不断增强市场竞争力，三星在中小尺寸 OLED 方面压力骤增，三星此举意在应对中国面板厂商的挑战。
甚至韩国政府也表现出很大期待。韩国总统尹锡悦表示，该投资计划为显示行业的 " 新飞跃 " 铺平道路；三星电子会长李在镕称，三星将开拓显示行业的新未来；韩国产业通商资源部部长李昌阳更宣称，到 2027 年，韩国显示产业将实现世界第一，并带动显示面板出口的扩大。
但随着京东方跟进对 8.6 代 OLED 产线的投资，韩国想像的市场格局能否实现，仍存变数。
根据 CINNO Research 统计数据，今年一季度全球 AMOLED 智能手机面板出货分地区来看，韩国地区份额已缩窄至 46.6%；中国厂商出货份额占比 53.4%，同比增加 15.6 个百分点，环比增加 8.5 个百分点，份额首次超越五成；京东方、维信诺、TCL 和天马份额之和已超三星。
不难想象，未来在平板和笔记本等 IT 领域，如果京东方、维信诺和华为甚至苹果等上下游厂商继续携手，很可能会复制手机 OLED 的格局演变，进一步挤压韩国面板企业的市场空间。
图源：CINNO Research
巨头押注，8.6 代线仍是冒险一步
从行业普遍观点来看，IT 用第 8 代 OLED 已经成为继刚性 OLED、柔性 OLED、硅基 OLED、TV OLED 之后，另一个崭新的行业 " 赛点 "。但 TCL 华星却明确表示目前没有 8 代产线的投资计划，另外维信诺、天马等主要面板玩家，目前也没有明确表示会投资 8.6 代 OLED 产线。
多数玩家保持观望，首先可能是技术风险。根据行业分析，相比传统 LCD 在笔记本电脑上的表现，OLED 寿命跟价格明显处于劣势，建设 IT 面板产线的技术挑战也随之升高；另外无论是 IT 用还是 TV 用，技术路线都存在不确定性，进而导致企业的 " 投资选择困难 "，毕竟谁都不想投产即落后。
去年底，天马在回应投资者时提到，行业上 8.x 代 OLED 产线的目标市场更多聚焦 IT 类产品，IT 等中尺寸产品向 OLED 技术过渡需要一定时间，这些新线产能释放速度、放量规模、良率等短期内或会存在一定不确定性，将对这些领域产品供应格局、技术规格等有一定影响。
第二大原因是投资回报难以评估。从三星和京东方来看，建设 8.6 代 OLED 产线的投资动辄数百亿元。例如，一台 OLED 产线的核心设备——佳能 Tokki 蒸镀机的价格在 8000 亿韩元左右（约合人民币 43.2 亿元），ULVAC 蒸镀设备至少要 5000-6000 亿韩元（约合人民币 30 亿元）。
面对高昂投资，厂商势必要权衡未来市场潜力。目前来看，尽管 IT 用 OLED 面板增速可观，但规模总量较小，再加上 OLED 屏幕目前大概率还是被用于旗舰产品，导致出货量会更低。即使将华为、苹果等厂商的 IT 产品全部换成 OLED，跟智能手机的整体市场规模也无法相比。
第三个原因是，现有 5.5 代或 6 代 OLED 产线虽然切割效率不如 8.6 代线，但也能供应 IT 领域。例如三星目前就是在 5.5 代 OLED 产线上生产笔记本电脑 OLED 面板，TCL 华星也布局了 5.5 代印刷 OLED 产线。在前景不明朗的情况下，厂商对大规模投资保持谨慎也是明智之举。
" 随着材料、设备等产业链合作伙伴的共同努力，印刷打印的产业准备度近几年得到提高，公司因此也推进了 5.5 代实验线的投建。但目前下游 OLED 中尺寸产品需求、印刷产业链成熟度和公司技术进展尚未达到大规模量产条件，公司会秉持审慎态度推进。"TCL 方面表示。
但对肩负引领韩国显示产业重任的三星来说，为了应对中国面板厂商的竞争压力，即便缩小投资规模，也必须硬着头皮继续押注。而京东方近些年更是紧跟三星投资步伐，在三星 2011 年投产 5.5 代 OLED 产线后，京东方也在 2013 年投产全球第二条 AMOLED 生产线。
这次双方布局 8.6 代 OLED 产线，虽是冒险之举，但也给面板竞争带来更多看点，最终鹿死谁手仍存悬念。
而三星和京东方选择此时投资，也恰逢新一轮面板上行周期开启，业绩都恢复了增长。今年一季度，京东方实现营收 458.88 亿元，同比增长 20.84%；归母净利润 9.84 亿元，同比增长 297.8%。TCL 科技实现营收 399.08 亿元，同比增长 1.18%；归母净利润 2.4 亿元，同比增长 143.71%。
