“七寸”再次被打，信心修复周期再被拉长
“七寸”再次被打，信心修复周期再被拉长
今日收盘，沪指报 2914.78 点，跌 0.13%；深成指报 9221.31 点，跌 0.39%；创业板指报 1825.84 点，跌 0.37%。两市成交额 7794 亿元，较上一交易日放量 470 亿元，超 4000 只个股下跌。今日，北上资金净流出 13.20 亿元、净卖出 25.11 亿元，其中沪股通净流入 1.20 亿元、净卖出 4.29 亿元；深股通净流出 14.40 亿元、净卖出 20.82 亿元。
今日市场低开高走，受《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》影响，午后游戏传媒板块大跌，再度挫伤市场信心，三大指数均绿盘收盘。最近股指的下跌可谓都打在了七寸上，之前是护盘手证券板块大跌，今日又是近期主线传媒板块大跌，对市场信心影响均较大。
不过今日也能看到有长线资金开始入场，全天黄白线分化明显，指数主要靠的是权重股的上涨支持，并且从成交额来看，上午其实是缩量的，下午随着游戏传媒板块的大跌，市场成交额才逐步放量，可见目前点位资金仍比较大胆。
另外，下周一、周二因为圣诞节假期影响，沪深港通关闭，因此从规避风险角度，北上近两日也没有出现大幅流入，下周一周二成交额预计也难以有效放量，但是可以从控制变量的角度，看一下内资在目前点位的态度和博弈，以及除了锂电之外哪些板块能够再次扛起主线的大旗。
下周关注：
1、央行是否有进一步释放流动性的措施。
2、游戏传媒板块能否修复，国企改革概念和汽车板块是否有新机会。
大盘综述
12 月 22 日，A 股三大指数集体收跌。截止收盘，沪指报 2914.78 点，跌 0.13%，成交额为 3275 亿元；深成指报 9221.31 点，跌 0.39%，成交额为 4519 亿元；创业板指报 1825.84 点，跌 0.37%，成交额为 2017 亿元。两市成交额 7794 亿元，较上一交易日放量 470 亿元，超 4000 股下跌。
资金流方面，北上资金净流出 13.20 亿元、净卖出 25.11 亿元，其中沪股通净流入 1.20 亿元、净卖出 4.29 亿元；深股通净流出 14.40 亿元、净卖出 20.82 亿元。
沪深两市主力资金净流出 321.10 亿元，超大单净流出 141.42 亿元，大单净流出 179.68 亿元，中单净流入 8.94 亿元，小单净流入 312.16 亿元。
板块方面：
PEEK 材料概念、航母概念、大飞机、刀片电池概念，以及能源金属、航天航空、光伏设备、航运港口行业板块涨幅居前。
PEEK 材料概念再度强势，华密新材 20CM 涨停，富恒新材涨超 14%，中欣氟材涨停，新瀚新材涨超 7%。
航运港口股全线上涨，海通发展涨停，国航远洋涨超 16%，宁波远涨超 8%。
数字货币概念午后拉升，楚天龙涨停，艾融软件涨超 10%，创识科技涨超 9%。
军工、国防军工、航母板块全天强势，其中通易航天、钢研高纳涨停，新兴装备、中航西飞、中航沈飞、派克新材等个股跟涨。
下跌方面，游戏、文化传媒、教育、互联网服务、通信服务行业板块，以及短剧互动游戏、手游概念跌幅居前。
游戏板块领跌两市，跌幅达 10.83%。板块成分股中，凯撒文化、浙数文化、三七互娱、游族网络、电魂网络、吉比特、完美世界等十余股跌停。
文化传媒板块遭重创，紫天科技、中文在线、因赛集团、蓝色光标、华策影视、电声股份、思美传媒、力盛体育等二十余股跌停。
短剧互动游戏概念集体飘绿，盛天网络、掌阅科技、姚记科技、横店影视、天地在线等十余股跌停。
行情分析
整体来看：中信建投证券认为，从位置看，当前市场多项指标符合底部区域特征；从时间上看，岁末年初往往是有利 A 股行情启动时间窗口，一旦有利好催化，A 股有望随时展开新一轮上升行情，建议投资者守住筹码，积极考虑逢低布局。
东北证券指出，考虑到上证指数月 K 线 5 连阴等，市场内生性的反抽动能有所增加；市场超跌反弹且赔率较高但持续性则需要量能放大、AH 股共振以及 A 股中科技与白马股等共振配合，短期市场仍处于非稳定状态，倾向于不悲不喜、滚动操作防范补跌、步步为营累积收益为宜。
中航证券表示，展望明年经济形势，美联储政策大概率由紧转松，海外流动性收紧压力将缓解甚至逆转。国内方面，今年在宏观政策发力之下，经济总体实现回升向好的态势，但明年需要政策进一步发力。A 股方面，当前市场估值在历史底部，随着经济持续复苏及政策对资本市场的持续呵护，市场有望走出波动上行的春季萌动行情。预计明年二季度经济动能及企业盈利将加速修复，结合美联储的降息时点，有望成为内外利好因素共振的时间窗口，带来夏季躁动行情。
从代表板块走势来看：
▍国防军工、航母：
国金证券在研报中表示，年初至今军工板块走势较弱，内部分化，核心标的当前较低的估值水平或已反映订单延迟、价格调整、税收政策改革等多重负面因素，底部逐步明确。11 月以来全军武器装备采购信息网发布的招标及中标公告数量显著增加，10 月份以来多个领域的军工配套企业陆续披露订单信息，采购及订单下放或逐步恢复，行业边际改善。
展望 2024 年，随着人事调整逐步推进，军工行业强计划属性下延迟订单有望回补，中期调整落地后装备发展思路明确，或将开启以新型号、新装备为主的新一轮采购周期，主机厂提前感知需求开启备货，景气传导下中上游订单有望率先回暖。
▍游戏：
消息面上，消息面上，国家新闻出版署今日发布《网络游戏管理办法 ( 草案征求意见稿 ) 》提及，网络游戏不得设置每日登录、首次充值、连续充值等诱导性奖励；出版经营单位不得以炒作、拍卖等形式提供或纵容虚拟道具高价交易行为；所有网络游戏须设置用户充值限额，并在其服务规则中予以公示，对用户非理性消费行为，应进行弹窗警示提醒。
行业人士认为，该征求意见稿的内容如果落实的话，或将对于游戏企业盈利能力产生切实的影响。
▍航运港口：
消息面上，据媒体报道，由于多艘货轮近日在红海水域遇袭，4 家国际航运企业陆续宣布旗下货轮暂时避开需要经过红海的苏伊士运河航线。
光大证券指出，苏伊士运河承载 10% 左右的全球海运贸易总量，是连接亚洲和欧洲最为重要的航运通道。历史上苏伊士运河数次中断，往往导致运距拉长，推动运价上行。总体而言，国际地缘政治冲突加剧，或催化海运运价上行，利好航运板块。
海通期货表示，短期来看，在红海停航事件影响下，市场情绪预计较为积极，在原先 1 月涨价的基础上叠加地缘政治带来的利多因素，同时考虑到运费的高弹性，短期运价的上行空间充分打开。
消息方面
1、国家新闻出版署最新发布《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》，其中提到，网络游戏不得设置每日登录、首次充值、连续充值等诱导性奖励。网络游戏出版经营单位不得以炒作、拍卖等形式提供或纵容虚拟道具高价交易行为。所有网络游戏须设置用户充值限额，并在其服务规则中予以公示，对用户非理性消费行为，应进行弹窗警示提醒。（利空游戏板块）
2、红海危机加剧全球供应链压力。12 月 22 日，集运指数（欧线）主力合约触及涨停，涨幅 14.99%，报 1391.2 点，为连续五个交易日触及涨停，本月迄今涨近 70%。（利好航运港口板块）
3、12 月 22 日，工行、农行、交行、招行已率先调整了存款挂牌利率。根据各家银行最新的人民币存款挂牌利率表显示，当前银行 3 年定期存款挂牌利率（整存整取，下同）为 1.95%，较此前下降 25 个基点，进入 "1 时代 "；5 年定期存款利率为 2%，下调 25 个基点。此外，1 年定期存款利率为 1.45%，下调 10 个基点；2 年定期存款利率为 1.65%，下调 20 个基点。（利好银行板块）
4、12 月 21 日至 22 日，全国住房城乡建设工作会议在北京召开。会议指出，明年的工作要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，适应房地产市场供求关系发生重大变化新形势。会议强调，要稳定房地产市场，坚持因城施策、一城一策、精准施策，满足刚性和改善性住房需求，优化房地产政策，持续抓好保交楼保民生保稳定工作，稳妥处置房企风险，重拳整治房地产市场秩序。构建房地产发展新模式，建立 " 人、房、地、钱 " 要素联动的新机制，完善房屋从开发建设到维护使用的全生命周期基础性制度，实施好 " 三大工程 " 建设，加快解决新市民、青年人、农民工住房问题，下力气建设好房子，在住房领域创造一个新赛道。（利好房地产板块）
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